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【图解季报】广发竞争优势混合A基金2022年二季报点评


发布日期:2022-07-30 14:19   来源:未知   阅读:

  广发竞争优势混合A(000529)成立于2014年3月12日,二季度最新规模12.57亿元。

  基金经理苗宇拥有7.4年的基金投资经历,2015年2月17日正式接受广发竞争优势混合A基金管理,任职期间回报为232.61%,位居同类792只基金中第69名。

  苗宇现管理10只产品(包括A类和C类),管理总规模为99.60亿元,平均年化回报为13.82%。

  基金本季度收益为20.23%,同类平均收益为6.12%,在同类2167只基金中排名47位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,广发竞争优势混合A基金的总资产为14.14亿元。较上一期11.77亿元变化了2.37亿元,环比变化了20.15%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  广发竞争优势混合A基金的持有人数为47349人,机构投资占比为29.32%。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达91.04%。较上一期环比变化了-1.54%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为269.95%,上一期换手率为210.03%。历史换手率最高为2018年6月30日,高达622.37%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  报告期内,市场先抑后扬,波动较大,沪深300涨幅6.21%,创业板指涨幅5.68%。分行业来看,汽车、新能源、消费表现较好。 报告期内,我们的组合结构变化不大,仍以消费、服务业和先进制造业为主。在选股上,我们依然按严格标准选取具有核心竞争力的企业进行重点配置。 报告期内,国际形势风云变幻,国外市场波动加剧了国内市场的波动。格雷厄姆说:“短期看,股票市场是一个投票机;长期看,它是一个称重器”。市场在大幅度下跌后,开始交易盈利的确定性和行业景气度,我们在二季度观察到景气度和业绩得以维持的行业和公司均有不错的表现,基本验证了投票机的观点。然而,在市场极度恐慌、理性分析被无视的时候,我们只能回到称重器理论。我们认为,称重器就是企业的商业模式、管理层以及衍生的各种竞争优势分析,在极端市场情绪发生的时候,我们可以用称重器理论审视自己的组合,从而坚定持股信心。在过去的投资实践过程中,我们坚持不断学习,将研究工作做深一些、做细一些,这都体现在我们的投资组合构建中。后续我们依然会不断扩展能力圈、精益求精,争取给投资者带来满意的回报。

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